Faina Epifanova

The Hunchback Horse (1947)

aka: Konyok-Gorbunok

The Night Before Christmas (1951)

aka: Noch pered Rozhdestvom

The Bewitched Boy (1955)

aka: Zakoldovannyy malchik

The Twelve Months (1956)

aka: Dvenadtsat mesyatsev

The Adventures of Buratino (1960)

aka: Priklyucheniya Buratino

The Wild Swans (1962)

aka: Dikie lebedi

Geese-Swans

aka: Гуси-лебеди

The Tale of the Dead Princess and the Seven Knights

aka: Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях

Wash-'em-Clean

aka: Мойдодыр

Someone Else's Voice

aka: Чужой голос

Cipollino

aka: Чиполлино

Mister Wolf

aka: Мистер Уолк

Father Frost and the Grey Wolf

aka: Дед мороз и серый волк

Puss in Boots

aka: Кот в сапогах

Magic Store

aka: Волшебный магазин

The Lost Letter

aka: Пропавшая грамота

Proroki i uroki

The Canterville Ghost

aka: Кентервильское привидение

Tri mushketera

aka: Три мушкетёра

Первый урок

A Naughty Kitten

aka: Непослушный котенок

Little Gray Neck

aka: Серая Шейка

Fear Has Big Eyes

aka: У страха глаза велики

Barmaley

aka: Бармалей

Valuable Kopeck

aka: Дорогая копейка

Дядя Степа

Грибок-теремок

Magic Flute

aka: Волшебная флейта

Warlike Beavers

aka: Воинственные бобры

The Hare-Tailor

aka: Заяц портной

Wishes Fulfillment

aka: Исполнение желаний

Liar

aka: Лгунишка

Puss in Boots

aka: Кот в сапогах

Лесная история

Лесной концерт

Public Favorite

aka: Любимец публики

At the Crossroads

aka: На перекрёстке

Fyodor the Hunter

aka: Охотник Федор

Соломенный бычок

Три мешка хитростей

Funtik and Cucumbers

aka: Фунтик и огурцы

A Wonder Mill

aka: Чудо мельница

The Marvelous Garden

aka: Чудесный сад

Шумное плавание

Fedia Zaitsev

aka: Федя Зайцев

Old Friends

aka: Старые знакомые

Cat Catovich

aka: Котофей Котофеевич

Limpopo

Chudesnitsa

aka: Чудесница

The Painted Fox

aka: Крашеный лис

The Wolf and the Seven Kids

aka: Волк и семеро козлят

The Birthday Party

aka: День рождения

New Year Tree

aka: Елка (новогодняя сказка)

The Elephant and the Ant

aka: Слон и муравей

Zai and Chik

aka: Зай и Чик

Ivashko and Baba-Yaga

aka: Ивашко и баба-яга

A Goat-Musician

aka: Козел-музыкант

The Stolen Sun

aka: Краденое солнце

Who Is The First?

aka: Кто первый?

The Lion and the Hare

aka: Лев и заяц

Wash-’em-Clean

aka: Мойдодыр

A Dangerous Prank

aka: Опасная шалость

A Magic Saving Stick

aka: Палка выручалка

Первая скрипка

Dog and Cat

aka: Пёс и кот

Sinbad the Sailor

aka: Синдбад мореход

Fairy Tale About Emelya

aka: Сказка про Емелю

Ambulance

aka: Скорая помощь

An Arrow Flies Into a Fairy Tale

aka: Стрела улетает в сказку

The Secret of the Far Away Island

aka: Тайна далекого острова

Telephone

aka: Телефон

Тихая поляна

Champion

aka: Чемпион

The Miraculous Bell

aka: Чудесный колокольчик

Flight to the Moon

aka: Полет на Луну

Сказка о попе и его работнике Балде

A Winter Tale

aka: Зимняя сказка

Adventures of Murzilka

aka: Приключения Мурзилки

The Tale of Tsar Saltan

aka: Сказка о царе Салтане

Oryol i krot

The Tale of Chapayev

aka: Сказ о Чапаеве

Girl in the Jungle

aka: Девочка в джунглях

A Little Time Machine

aka: Машинка времени

Fox the Builder

aka: Лиса-строитель

Kolobok

aka: Колобок

The Friends from Taiga

aka: Таёжные друзья

Rode Vanya

aka: Ехал Ваня

Мой приятель светофор

Spring Tale

aka: Весенняя сказка

The Dragon

aka: Дракон

We Are Going to the Olympic Games Too!

aka: И мы на Олимпиаду!

Chicken on the Street

aka: Курица на улице

Мишка задира

Song of Joy

aka: Песенка радости

Tale of the Good Umar

aka: Сказка о добром Умаре

The Magic Wand

aka: Волшебная палочка

Капризная принцесса

Tale About Another's Paint

aka: Сказка про чужие краски

The Brave Tailor

aka: Храбрый портняжка

Винтик и Шпунтик – веселые мастера

Murzilka and the Giant

aka: Мурзилка и Великан

Mukha-Tsokotukha

aka: Муха-Цокотуха

Olympic Character

aka: Олимпийский характер

It's Hot in Africa

aka: В Африке жарко

Калейдоскоп-70

The Case of the Artist

aka: Случай с художником

Serdtse khrabretsa

Sweet Cake

aka: Сладкий пирог

Лиса, бобёр и другие

It's Impossible Without It

aka: Без этого нельзя