Nikolay Fyodorov

The Hunchback Horse (1947)

aka: Konyok-Gorbunok

The Night Before Christmas (1951)

aka: Noch pered Rozhdestvom

The Twelve Months (1956)

aka: Dvenadtsat mesyatsev

The Snow Queen (1957)

aka: Snezhnaya koroleva

A Tale of Lost Times (1964)

aka: Skazka o poteryannom vremeni

A Step from the Roof (1971)

aka: Shag s kryshi

Okh, uzh eta Nastya! (1972)

The Tale of Tsar Saltan (1984)

aka: Skazka o tsare Saltane

Bobik Visiting Barbos

aka: Бобик в гостях у Барбоса

The Scarlet Flower

aka: Аленький цветочек

Nutcracker

aka: Щелкунчик

The Little Mermaid

aka: Русалочка

The Tale of the Dead Princess and the Seven Knights

aka: Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях

The Frog Princess

aka: Царевна-лягушка

The Brave Tin Soldier

aka: Стойкий оловянный солдатик

A Peacock's Tail

aka: Павлиний хвост

Mister Wolf

aka: Мистер Уолк

Father Frost and the Summer

aka: Дед Мороз и лето

The Snow Maiden

aka: Снегурка

The Shepherdess and the Chimney Sweep

aka: Пастушка и Трубочист

The Golden Antelope

aka: Золотая антилопа

The Lost Letter

aka: Пропавшая грамота

War Chronicles

aka: Боевые страницы

The Paintjackers

aka: Похитители красок

Алим и его ослик

Butterfly

aka: Бабочка

The Ugly Duckling

aka: Гадкий утёнок

Кем быть?

What a Tiger!

aka: Вот так тигр!

The Amber Castle

aka: Янтарный замок

Fear Has Big Eyes

aka: У страха глаза велики

Nothing Scary

aka: Ничуть не страшно

Big "Wick"

aka: Большой «Фитиль» (Киноальманах)

Penguins

aka: Пингвины

White Gold (Cotton)

aka: Белое золото (Хлопок)

Wishes Fulfillment

aka: Исполнение желаний

Как козлик землю держал

Bear Cub

aka: Медвежонок

At the Crossroads

aka: На перекрёстке

A Wonder Mill

aka: Чудо мельница

Rejuvenating Apples

aka: Молодильные яблоки

Limpopo

Чарівна птиця

Brave Pak

aka: Храбрый Пак

Perses

aka: Персей

Prometheus

aka: Прометей

Spring Melodies

aka: Весенние мелодии

The Birthday Party

aka: День рождения

A Hazel Tree Twig

aka: Ореховый прутик

Island of Mistakes

aka: Остров ошибок

A Magic Saving Stick

aka: Палка выручалка

Stepan the Sailor

aka: Стёпа-моряк

The Secret of the Far Away Island

aka: Тайна далекого острова

Тихая поляна

Flight to the Moon

aka: Полет на Луну

Rabbit and Fly

aka: Зайчонок и муха

The Royal Hares

aka: Королевские зайцы

The Adventures of Full Stop and Comma

aka: Приключения запятой и точки

Самый большой друг

Argonauts

aka: Аргонавты

Сказка о попе и его работнике Балде

Стрекоза и муравей

The Tale of Tsar Saltan

aka: Сказка о царе Салтане

The Tale of Chapayev

aka: Сказ о Чапаеве

The Son of the Stone

aka: Сын камня

Plus Electrification

aka: Плюс электрификация

Spring Tale

aka: Весенняя сказка

Zhikharka

aka: Жихарка

Как верблюжонок и ослик в школу ходили

How Mushrooms Fought Against Peas

aka: Как грибы с горохом воевали

Куда летишь, Витар?

About the Gnome Which Left the Home

aka: О том как гном покинул дом

One, Two, Altogether!

aka: Раз, два - дружно!

Tale About Another's Paint

aka: Сказка про чужие краски

Я жду тебя, кит

Быль-небылица

Nargis

aka: Наргис

Thank You, Stork!

aka: Спасибо, аист!

The Little Breeze

aka: Ветерок

The Son of the Stone and the Giant

aka: Сын камня и великан

Where is the Little Bear?

aka: Где же медвежонок?

Queen Toothbrush

aka: Королева - зубная щётка

Long Before When We Were the Birds

aka: Прежде мы были птицами

Ох и Ах идут в поход

The Lessons of Our Ancestors

aka: Уроки наших предков

The Patient with the Bottle

aka: Пациент с бутылкой

Old Man Tumbleweed

aka: Старик перекати-поле