Николай Фёдоров

A Step from the Roof (1971)

aka: Shag s kryshi

Okh, uzh eta Nastya! (1972)

The Scarlet Flower

aka: Аленький цветочек

The Little Mermaid

aka: Русалочка

The Tale of the Dead Princess and the Seven Knights

aka: Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях

The Brave Tin Soldier

aka: Стойкий оловянный солдатик

A Peacock's Tail

aka: Павлиний хвост

Mister Wolf

aka: Мистер Уолк

Father Frost and the Summer

aka: Дед Мороз и лето

The Snow Maiden

aka: Снегурка

The Golden Antelope

aka: Золотая антилопа

The Lost Letter

aka: Пропавшая грамота

The Paintjackers

aka: Похитители красок

Алим и его ослик

Butterfly

aka: Бабочка

The Ugly Duckling

aka: Гадкий утёнок

Nothing Scary

aka: Ничуть не страшно

Big "Wick"

aka: Большой «Фитиль» (Киноальманах)

Penguins

aka: Пингвины

Bear Cub

aka: Медвежонок

At the Crossroads

aka: На перекрёстке

Limpopo

Чарівна птиця

Brave Pak

aka: Храбрый Пак

The Birthday Party

aka: День рождения

A Hazel Tree Twig

aka: Ореховый прутик

Island of Mistakes

aka: Остров ошибок

The Secret of the Far Away Island

aka: Тайна далекого острова

Тихая поляна

Flight to the Moon

aka: Полет на Луну

The Royal Hares

aka: Королевские зайцы

The Adventures of Full Stop and Comma

aka: Приключения запятой и точки

Сказка о попе и его работнике Балде

Стрекоза и муравей

The Tale of Tsar Saltan

aka: Сказка о царе Салтане

The Tale of Chapayev

aka: Сказ о Чапаеве

The Son of the Stone

aka: Сын камня

Plus Electrification

aka: Плюс электрификация

Куда летишь, Витар?

About the Gnome Which Left the Home

aka: О том как гном покинул дом

One, Two, Altogether!

aka: Раз, два - дружно!

Я жду тебя, кит

The Son of the Stone and the Giant

aka: Сын камня и великан

Where is the Little Bear?

aka: Где же медвежонок?

Queen Toothbrush

aka: Королева - зубная щётка

Long Before When We Were the Birds

aka: Прежде мы были птицами