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Grande Otelo
Noites Cariocas (1936)
João Ninguém (1936)
Onde Estás Felicidade? (1939)
Futebol em Família (1939)
Laranja-da-China (1940)
A Sedução do Garimpo (1941)
Samba em Berlim (1943)
Moleque Tião (1943)
Tristezas Não Pagam Dívidas (1944)
Romance Proibido (1944)
Não Adianta Chorar (1945)
Luz dos Meus Olhos (1947)
Este Mundo É um Pandeiro (1947)
É com Este Que Eu Vou (1948)
E o Mundo se Diverte (1948)
O Caçula do Barulho (1949)
Também Somos Irmãos (1949)
Terra Violenta (1949)
Carnaval no Fogo (1949)
Aviso aos Navegantes (1950)
Barnabé Tu És Meu (1952)
Carnaval Atlântida (1952)
Amei um Bicheiro (1953)
A Dupla do Barulho (1953)
Malandros em Quarta Dimensão (1954)
Matar ou Correr (1954)
Paixão nas Selvas (1955)
Depois Eu Conto (1956)
Três Vagabundos (1956)
De Pernas Pro Ar (1956)
Rio, Zona Norte (1957)
A Baronesa Transviada (1957)
Pé na Tábua (1957)
Com Jeito Vai (1957)
Metido a Bacana (1957)
E o Bicho Não Deu (1958)
É de Chuá (1958)
Mujeres de fuego (1959)
Pistoleiro Bossa Nova (1959)
Entrei de Gaiato (1959)
Garota Enxuta (1959)
Mulheres à Vista (1959)
Vai Que É Mole (1960)
Um Candango na Belacap (1961)
O Homem Que Roubou a Copa do Mundo (1961)
O Dono da Bola (1961)
Assault on the Pay Train (1962)
aka: Assalto ao Trem Pagador
Os Cosmonautas (1962)
Os três Cangaceiros (1962)
Quero Essa Mulher Assim Mesmo (1963)
Crônica da Cidade Amada (1965)
Samba (1965)
Em Ritmo Jovem (1966)
A Rose for Everyone (1967)
aka: Una rosa per tutti
Arrastão (1967)
A Doce Mulher Amada (1968)
The Outsiders (1968)
aka: Os Marginais
Massacre no Supermercado (1968)
Alibi (1969)
aka: L'alibi
Macunaima (1969)
aka: Macunaíma
A Família do Barulho (1970)
Se Meu Dólar Falasse (1970)
Não Aperta, Aparício (1970)
O Donzelo (1970)
O Barão Otelo no Barato dos Bilhões (1971)
Cômicos e Mais Cômicos (1971)
Cassy Jones, o Magnífico Sedutor (1972)
O Rei do Baralho (1973)
O Negrinho do Pastoreio (1973)
Rising Star (1974)
aka: A Estrela Sobe
Getúlio Vargas (1974)
Assim Era a Atlântida (1975)
As Aventuras de Um Detetive Português (1975)
Deixa, Amorzinho... Deixa (1975)
Bahia (1976)
aka: Otalia de Bahia
Carioca tigre (1976)
O Flagrante (1976)
Ladrão de Bagdá (1976)
Tem Alguém na Minha Cama (1976)
Lucio Flavio (1977)
aka: Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia
Sweet Thieves (1977)
aka: Ladrões de Cinema
A Força do Xangô (1977)
Ouro Sangrento (1977)
Agonia (1978)
A Noiva da Cidade (1978)
A Noite dos Duros (1978)
As Aventuras de Robinson Crusoé (1978)
Asa Branca: A Brazilian Dream (1980)
aka: Asa Branca: Um Sonho Brasileiro
Fitzcarraldo (1982)
The Brazilwood Man (1982)
aka: O Homem do Pau-Brasil
Parahyba Mulher Macho (1983)
Quilombo (1984)
Running Out of Luck (1985)
Jubiabá (1986)
Nem Tudo é Verdade (1986)
Exu-Piá, Coração de Macunaíma (1986)
Brasa Adormecida (1987)
Natal da Portela (1988)
Abolition (1988)
aka: Abolição
A Paz É Dourada (1989)
Jardim de Alah (1989)
Boca de Ouro (1990)
It's All True: Based on an Unfinished Film by Orson Welles (1993)
Tudo É Brasil (1997)
Paulo Gracindo - O Bem Amado (2009)
Memórias do Grupo Opinião (2018)
The Welles Raft (2019)
aka: A Jangada de Welles
Candango: Memórias do Festival (2020)
Alcione: O Samba é Primo do Jazz (2020)
Por Onde Anda Makunaíma? (2020)
The Long Voyage of the Yellow Bus (2023)
aka: A longa viagem do ônibus amarelo
Nelson Pereira Dos Santos - A Life of Cinema (2023)
aka: Nelson Pereira dos Santos - Vida de Cinema
Othelo, the Great (2023)
aka: Othelo, o Grande
Brasil
Welles' Language
aka: A Linguagem de Orson Welles
Viola Chinesa
Noel por Noel
Troca de Cabeça
Sebastião Prata, ou Bem Dizendo, Grande Otelo
Pressed, Ripped Apart
aka: Tudo Que é Apertado Rasga
Othelo
Black Fragments of Samba - Zezé Motta, The Enchanted Woman
aka: Éclats Noirs du Samba - Zezé Motta, La Femme Enchantée
A Embaixatriz do Samba
Fala Mangueira!
Black Fragments of Samba - Gilberto Gil, Serene Passion
aka: Éclats Noirs du Samba - Gilberto Gil, La Passion Sereine
Black Fragments of Samba - Cariocas, The City Musicians
aka: Éclats Noirs du Samba - Cariocas, Les Musiciens de la Ville
Black Fragments of Samba - Paulo Moura, Infinite Music
aka: Éclats Noirs du Samba - Paulo Moura, Une Infinie Musique
Não Nasci para Deixar meus Olhos Perderem Tempo
Celebração - 100 Anos do Cinema Nacional
Katharsys
Cachoeiro em Três Tons
Semana de Arte Moderna
O Pó da Terra